Die verbesserten und erweiterten Beratungsdokumentationen  bzw. Beratungsprotokolle, mit der aktuellen Adobe PDF Technologie, die sich jeder Versicherungsmakler leisten kann. Auf Grund unseres 10-jährigen Bestehens, bieten wir allen Neukunden (Maklern) im Jahr 2018 einen Nachlass / Rabatt von 15%. Den Rabattcode erhalten Sie bei der Registrierung.

Eine dynamisch und flexibel aufgebaute
Beratungsdokumentationen für den
professionellen Versicherungsmakler.

Durch die Umsetzung der IDD soll die Tätigkeit der Versicherungsmakler noch deutlicher und klarer umgesetzt werden und die IDD hat einen klaren Rahmen gesetzt, welches wir in Ihrem Interesse bei allen Beratungsdokumentationen, Risikoanalysen, Makleraufträgen  und bei der Kundeninformationen umsetzt haben. Versicherungsmakler müssen Ihr Geschäftsmodell sowohl mit strukturierten Beratungsprozessen als auch durch Ausweitung auf weitere Tätigkeitsfelder stabilisieren. Diese strukturierten Beratungsprozesse führen nachweislich zu stabilen, wenn nicht sogar zu höheren Umsätzen.

Das, was die IDD heute umsetzt, bedeutet, dass die Qualität im gesamten Beratungsprozess steigt. Das haben wir bereits schon vor langer Zeit erkannt und wir haben unsere Dokumentationen bzw. Risikoanalysen entsprechend in so weit aufgebaut. Einige Makler empfanden die ausführlichen Befragungen und die detaillierten Risikohinweise innerhalb der Dokumentationen als doch umständlich und viel zu aufwendig. Doch nun wird es von der IDD verlangt.

Der Pflichtenkatalog gemäß der IDD erwartet, dass alle Informationen eindeutig sein sollen, und dürfen den Verbraucher nicht in die Irre führen. Versicherungsvertreiber müssen stets im bestmöglichen Kundeninteresse handeln, der Standard der Beratung muss ehrlich, redlich und professionell sein. In der Praxis bedeutet das, dass Sie in der Ist-Situation noch systematischer und noch sorgfältiger vorgehen müssen als bisher und dieses kann durch die Dokumentationen der Software OFF24 auch jederzeit nachgewiesen werden. 

Sie möchten mehr Informationen zu diesem Thema oder zur Software OFF24, dann melden Sie sich einfach bei uns an und erfahren Sie mehr über den Umfang sowie Funktionen der Software. 
(Mehr Informationen)

OFF24 DYNAFLEX

Kunden-Erstinformationen nach § 11 VersVermV und nach § 12 FinVermV, Dokumentationen zur Datenerfassung für Privat- und Gewerbekunden, Risikoanalysen für alle Sparten, Abschluss- und Auswertungsdokumentationen für alle Sparten und vieles mehr. (Lesen Sie hier)

Kurze Videoeinführung (76 sec)

Beratungsdokumentationen nach dem IDD-Umsetzungsgesetz

OFF24 DynaFlex ist eine ausführliche Komplettlösung für Makler.

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Makleroffice Berlin